...

Этот исторический фильм боевых искусств взят из истории Гуан Ю, пересекающего пять путей и убивающего шесть генералов в историческом романе Ло Гуаньчжуна "Троецарствие". В 200-м году нашей эры во времена конца Восточной Династии Хань, Цао Цао устраняет своих политических противников Донг Ченга и других, прежде, чем обратить свое внимание к соперничающим военачальникам Лю Бэю и Юань Шао. Чтобы избежать войны на двух фронтах, Цао Цао решает атаковать Лю Бэя первым. Тот бежит на север, чтобы присоединиться к Юань Шао, в то время как его семья захвачена в плен врагом. Клятвенный брат Лю Бэя Гуан Ю, сдается Цао, чтобы соблюсти клятву побратимства и сохранить свою честь. Цао Цао знает, что он - великий воин и надеется, что Гуан Ю продолжит служить ему. Тем временем Гуан Ю тайно влюблен в Килан наложницу своего побратима, но боится выразить ей свои чувства. Килан же упрекает его за служение Цао Цао...

История легендарного Гуан Ю, пересекающего пять путей и побеждающего шестерых генералов. Он играл главную роль в гражданской войне, которая привела к краху Династии Хань и становления царства Шу одного из трех королевств эпохи воюющих царств, делая Лю Бэя его первым императором.